天齐锂业香港IPO定价确定,预计筹集17亿美元

(原标题:天齐锂业香港IPO定价确定,预计筹集17亿美元

上周,电池级锂化合物生产巨头天齐锂业公布在香港的上市计划,将全球发售约1.64亿股H股,当中90%为国际发售,其余10%于本地公司发售,此前信息显示每股招股价将介于69至82港元之间,最多集资约134.58亿港元,或成为今年规模最大的港股IPO项目。

7月6日周三,据知情人士透露,中国“锂王”天齐锂业将香港二次上市的价格定在指导区间高端——以每股82港元的价格发行,筹集资金约135亿港元(17亿美元)。不过,天齐锂业的一位代表并没有立即回复置评请求。

对于天齐锂业而言,通过在香港上市还债、解套,缓解自己的资金危机;对于港交所而言,天齐锂业的成功上市可能会开启香港发行规模回升的窗口。

中国“锂王”卸下重担

在今年5月23日的股东大会上,天齐锂业高层表示,H股发行融资对该公司的未来发展有着重大意义:

回顾其上市进程,从其1月28日递交上市申请,到预计将于7月13日上市,仅过去约半年时间,上市速度可见一斑。一旦成功上市后,天齐锂业或将成为继赣锋锂业之后,第二家A+H中国锂产品企业

  • 1月27日,天齐锂业收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。
  • 1月28日向香港联交所递交了本次发行上市的申请,并刊登了上市申请资料。
  • 6月2日,天齐锂业发布公告称,经中国证监会批复,核准其发行不超过4.25亿股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。完成本次发行后,公司可到香港联合交易所主板上市。
  • 6月19日,天齐锂业通过港交所聆讯,如果后续进展顺利,预计7月13日在香港挂牌上市

招股书显示,天齐锂业募资净额将用于偿还并购SQM的剩余贷款,以及安居工厂一期建设投资、补充营运资金等。华尔街见闻稍早前文章提及,凭借此次IPO,天齐锂业顺势将债务重担卸下——截至今年6月10日,并购SQM债务剩余未偿还本金为11.3亿美元,对比预估的募资额,可见这次天齐锂业募集来的大部分资金还债去了。

此外,一份更新的招股说明书显示,天齐锂业已锁定包括LG化学在内的七个基石投资者,其余六个分别是中创新航科技中国太保投资管理(香港)、太平洋资产管理、深圳市德方纳米科技、四川能投(香港)及金山(香港)国际矿业,合共认购49.03亿元,以发售价中位数计,占未行使超额配售股前的发行规模约39.6%。

截止7月6日周三,天齐锂业A股收报143.83元,年初至今累计涨幅达42%。

港股年内最大IPO开启港股市场回暖

今年以来,港股IPO市场持续清淡,今年1-6月的IPO筹资规模同比下降超过90%。截至目前仅有22只新股上市,其中还包括了贝壳、蔚来这样并未发行新股的介绍上市企业。在此背景下,预计募资总额超过10亿美元的天齐锂业,无疑相当于港股IPO市场的一剂“强心针”,或将成为今年港股规模最大的IPO项目。

在世界各地央行纷纷采取行动抗击飙升的通胀,波动率激增促使发行人离场观望之际。

虽然港股上半年成绩不佳,但港交所表示,现有约180家公司已递交上市申请,下半年港股有望迎来增量资金。

巨丰投顾高级投资顾问翁梓驰此前认为,港股市场下半年有望回暖:

毕马威预计今年全年香港新股市场将会有约80支新股上市,集资金额或可达2000亿港元,也就是说港股下半年IPO募资额将达1800亿港元。而普华永道则预计,港股全年融资额将达1800亿至2000亿港元,这意味着下半年港股募资额在1600亿港元至1800亿港元左右。

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