“小米生态链”上市公司又添一家!这家公司IPO注册

(原标题:“小米生态链”上市公司又添一家!刚刚,这家公司IPO注册获批)

经多轮审核问询后,小米生态链公司趣睡科技IPO注册获批复。

7月6日,证监会发布消息称,证监会收到深交所报送的关于趣睡科技、金禄电子、新巨丰、易点天下4家公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见,证监会同意上述公司首次公开发行股票的注册申请。

值得一提的是,此前因趣睡科技IPO受阻,一度出现“小米产业链IPO政策受限”的传闻。随后,证监会回应称,未对小米产业链相关企业出台IPO限制性政策,也未开展专项排查。

趣睡科技IPO注册获批复

历时两年,趣睡科技IPO注册终于获批复。

7月6日,证监会发布消息称,同意4家公司首次公开发行股票的注册申请,趣睡科技便是其中的一家。

2020年7月7日, 成都趣睡科技股份有限公司IPO申请获受理。

时隔一年后,2021年7月15日,深交所创业板上市委员会公布了2021年第39次审议结果,趣睡科技首发获通过。

但头顶着小米的光环,在2021年底首次提交创业板招股书后,趣睡科技先后两次收到证监会问询函。

2021年12月8日,在被证监会第一次问询后,趣睡科技在今年1月24日作出了回复。短短五天之后,第二次问询又来了,监管层更加细致地追问趣睡科技与小米的往来情况,但此次趣睡科技一直到7月6日才回复。

据了解,趣睡科技与小米有品均成立于2014年10月,随后在2015年11月,趣睡科技开始与小米有品合作,并于2016年8月与小米商城进行合作。

自从与小米集团合作后,趣睡科技在小米有品家居品类持续领先,2018年至2021年,连续四年获得小米有品家居类销售冠军。2019年至2021年,公司通过小米渠道实现的收入分别达4.18亿元、3.27亿元、2.9亿元,占比分别为75.69%、68.43%和61.41%。

而这也是证监会最为关注的地方,在第二次问询中,证监会要求趣睡科技分析公司对小米是否存在依赖,是否存在利益输送情况,主营业务是否具有稳定性和持续性等。

趣睡科技7月6日回复称,公司在小米平台的产品售价、平台费用、推广、销售政策等与其他第三方平台不存在重大实质差异,公司不存在获得小米平台特殊优惠或待遇,不存在对小米平台的严重依赖。公司与小米之间的销售、采购价格公允,也不存在利益输送的情况。

与此同时,公司也在积极开拓其他销售渠道,据公司介绍,目前除小米、京东渠道外,公司已在阿里、苏宁、拼多多、国美、有赞等多个平台开设了店铺,并进行了推广及销售。

招股书显示, 2019-2021年,该公司主营业务收入来自于家具类产品和家纺类产品。报告期各期,该公司主营业务收入分别为5.5亿元、4.78亿元和4.73亿元。净利润分别为7392.98万元、6787.95万元、6845.51万元。

不过,在招股说明书中,公司明确提出,现阶段公司主要运营平台仍为小米系列平台,运营平台相对单一。如果未来小米系列平台自身经营的稳定性或业务模式、平台管理政策发生了重大变化,且公司不能及时作出调整,则可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

“小米生态链”公司又添一家

对于趣睡科技来说,小米既是公司的客户,也是公司的股东。据趣睡科技招股说明书,小米集团为公司关联方,现持有发行人12.0055%股份;此外,京东集团之关联方京东数科也为公司股东,现持有发行人2.4713%股份。

趣睡科技设立不到一年,顺为投资及京东数科即入股成为公司股东。据天眼查数据显示,2015年5月,趣睡科技的天使轮获得雷军领衔的顺为资本1000万人民币刘强东所在的京东集团投资。2015年10月的Pre-A轮再次获得小米集团等数千万人民币投资。

公司表示,顺为投资及京东数科入股时,尚属国内线上家居行业发展早期,其看好公司所属的家居行业;虽然公司成立时间较短,但以李勇为核心的创始团队具备丰富的家居行业从业经验和行业资源,其认为趣睡科技具有较好的发展前景,且在企业初创期可以以较低估值和成本进行投资。

截至目前,公司前十大股东分别为李勇、顺为投资、李亮、尚势成长、宽窄文创(SS)、中哲磐石、喜临门、宁波长榕、京东数科、银盈投资。其中,小米系投资机构顺为投资持有306.19万股,占比10.21%,天津金米持有53.97万股,占比1.8%。京东数科持有74.14万股,占比2.47%。

小米IPO受限传闻不攻自破

因趣睡科技等IPO受限,市场一度出现“小米生态链企业IPO受限”的传闻。

3月29日,据证监会发布公众号消息,针对市场传言监管层对“当前科创板、创业板在审涉及小米产业链的项目做了排查,涉小米产业链IPO政策受限”,证监会进行了回应。

证监会明确表示“我会关注到部分自媒体有关小米代表的产业链IPO政策有重大变化的文章。对此,我们明确表示我会未对小米产业链相关企业出台IPO限制性政策,也未开展专项排查。我会坚持市场化、法治化方向,依法依规开展发行上市审核注册工作,依法公平对待各类企业,确保政策预期稳定。希望市场各方不信谣、不传谣,共同营造和维护良好的市场环境。”

与此同时,小米也发布了一则关于坚决使用法律武器维护我司合法权益的声明。声明称:近日,我们发现有自媒体针对我司生态链及相关投资业务发布了大量歪曲捏造、毫无根据的不实谣言。经查,该自媒体背后操作者凌建平长期对我司持续进行造谣抹黑,误导公众对我司的认知,损坏我司形象。在此之前,我司已对其提起诉讼,将于近期开庭审理。

如今,随着趣睡科技IPO注册获批复,小米IPO受限的传闻不攻自破。

实际上,在趣睡科技IPO注册获批之前,小米投资的峰岹科技已在科创板上市。小米科技通过小米长江产业投资基金曾多次参与峰岹科技上市前的增资股权转让。

2020年1月,小米长江通过增资及股权转让合计出资2500万元,认缴峰岹科技129.72万元注册资本,认缴价格约为19.27元/注册资本。同年4月,小米长江以同样的价格,共出资210.7万元受让博叡创投持有的峰岹科技10.93万元注册资本。

2020年6月,峰岹科技完成股份制变更。截至招股书签署日,小米长江持有公司140.66万股股份,持股比例为2.03%,为公司第6大股东。

但不可否认的是,在“小米系公司”上市过程中,公司对小米的依赖程度、与小米的关联交易等已成为监管重点关注问题。

在此之前,也有“小米系”公司IPO受阻,商米科技、易来智能IPO已终止。

2022年3月,上交所发文终止对商米科技首次公开发行股票并在科创板上市的审核。小米科技通过旗下投资公司金星创投持有商米科技7.78%的股权。上交所在提出商米科技的科创属性、尚未盈利等相关问题问询后,公司最终撤回上市申请文件。

易来智能同样在经过上交所问询后,最终撤回上市申请文件。小米科技通过金星创投持有易来智能11.17%的股权,为易来智能的第三大股东。

而拟在创业板上市的“电动牙刷第一股”素士科技也因其与小米集团等在产业链上深度捆绑,被监管问询。

素士科技近日更新了2021年财务数据以及对监管问询函的回复。数据显示,2019年到2021年,素士科技通过小米模式实现的收入金额,占主营业务收入比例分别为59.39%、59.82%和55.56%。

同时天津金米、顺为科技分别持股素士科技10.90%和8.57%。

小米既是公司的客户又是公司的重要股东,在问询函当中,监管部门要求公司说明,公司与小米集团报告期内存在关联采购及关联销售的情况,公司在小米生态链企业中的定位,与生态链企业的合作、竞争情况,以及公司向小米集团销售占比较高是否存在合理性。

素士科技称,公司是小米生态链企业中专注个护小家电的企业,作为定制产品供应商,为小米通讯提供米家品牌产品如米家电动牙刷、米家冲牙器、米家电动剃须刀、米家电吹风和部分自有品牌产品。小米通讯指定米家品牌产品使用的商标、工业设计和包装设计方案,并负责米家品牌产品的宣传、销售工作。素士科技负责米家品牌产品的整体开发、生产,并负责运送到小米通讯指定的仓库。

素士科技在招股书中提示,公司自有品牌产品与小米定制米家品牌产品存在一定程度的竞争关系,小米作为独立运营的市场主体,可自行或通过与其他第三方合作,开展与素士科技存在竞争的业务。

“小米生态链”上市公司又添一家!这家公司IPO注册

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